salesforce reports dashboards что это
Обзор Salesforce CRM: полное руководство по 2021
Когда дело доходит до разговоров о программном обеспечении CRM, есть одно имя, которое всегда будет выдвигаться вперед, и это Salesforce CRM.
Вероятно, самый известный в мире инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, Salesforce имеет Доля рынка 20% в текущей отрасли, что делает его идеальным решением для миллионов предприятий по всему миру. Огромное количество сторонних интеграций, дополнительных функций и надежных функций, которые входят в комплект поставки Salesforce, означает, что это один из самых непревзойденных инструментов на рынке. Кроме того, Salesforce невероятно прост в использовании благодаря мощному, быстрому и простому в настройке пользовательскому интерфейсу.
Многие из компаний, которые обращаются к Salesforce за своими маркетинговыми решениями, используют его, потому что переросли более легкое или упрощенное программное обеспечение CRM. Хотя существует множество альтернативных вариантов, лишь немногие предлагают такую же комплексную функциональность, как в Salesforce. В конце концов, в течение многих лет программное обеспечение было одной из самых надежных стратегий для комплексного управления клиентами, продажами и маркетингом.
Несмотря на то, что Salesforce CRM имеет отличную репутацию, это не обязательно означает, что вы должны использовать ее без тщательного рассмотрения всех ваших возможностей. Мы собрали этот обзор Salesforce CRM, чтобы убедиться, что вы знаете все, что нужно знать об инструменте, прежде чем тратить свои с трудом заработанные деньги.
Вот ваше полное руководство по Salesforce.
Salesforce CRM: введение и особенности
В Salesforce CRM есть много вещей, которые делают его практичным выбором для современных компаний, от его широкого спектра функций до масштабируемости предложения. Salesforce AppExchange даже позволяет компаниям создавать полностью индивидуальные системы от начала до конца. Клиенты всех форм и размеров будут изо всех сил пытаться найти продукт, который предлагает это множество решений для настройки.
👉 Наряду с возможностью добавления дополнительных функций, Salesforce также включает в себя целый ряд фантастических возможностей, таких как:
Плюсы и минусы Salesforcece CRM
Плюсы 👍
Минусы 👎
Ценообразование Salesforce CRM
Ценообразование на Salesforce немного сложнее, так как цена, которую вы платите, будет зависеть от типа продукта, в который вы хотите инвестировать. В конечном счете, Salesforce предоставляет очень детализированный опыт для современных клиентов, что означает, что вам не нужно платить за вещи, которые вы не заинтересованы в использовании.
Если вы перейдете на страницу ценообразования Salesforce, вы найдете ряд вариантов оплаты своего Salesforce CRM.
👉 Вот некоторые из наиболее распространенных вариантов:
Цены Salesforce Small Business Essentials:
$ 25 на пользователя в месяц: поставляется с поддержкой клиентов и поддержкой продаж до 10 людей, с управляемой адаптацией и настройкой, возможностью управлять лидами, учетными записями и возможностями, а также автоматическим отслеживанием и другими функциями. Вы также можете сэкономить время с помощью самообслуживания клиентов, создавать собственные панели мониторинга и отчеты и многое другое.
Salesforce Sales Cloud Цены
Облако продаж поставляется с четырьмя различными вариантами выбора, в зависимости от того, сколько вам требуется поддержки и мощности.
. Вы также можете добавить дополнительные компоненты в систему Salesforce Pricing с облаком Sales, такие как:
Облако ценообразования Salesforce Service
Ценообразование Salesforce для облачного хранилища очень похоже на облачное хранилище. Разница в том, что вы сосредоточены на обслуживании, которое вы предоставляете своим клиентам, а не на стратегии продаж.
. Также есть возможность расширить ваш опыт с помощью дополнительных ценовых дополнений Salesforce, таких как:
Salesforce Sales и сервисное облачное ценообразование
Если вы хотите сразу воспользоваться преимуществами облачных функций Sales и Service, то наиболее экономически эффективным вариантом будет использование комбинированного пакета для Sales and Service Salesforce Pricing. Это дает вам полный обзор ваших клиентов в сочетании с инструментами управления взаимоотношениями с клиентами и инструментами продаж.
Цены на осветительную платформу Salesforce
Большинство других Варианты ценообразования Salesforce доступны по расценкам. Имея это в виду, мы позволим вам изучить их на досуге, они включают:
Чтобы получить неограниченный доступ ко всем функциям решения для построения приложений, вам необходимо запросить расценки у команды Salesforce.
Обзор Salesforce CRM: Облако продаж
👉 Особенности Salesforce Sales Cloud включают в себя:
. Salesforce Sales Cloud также отлично помогает компаниям отслеживать и управлять своими отделами продаж с помощью таких функций, как:
Облачная среда Salesforce от Salesforce доступна на любом устройстве в любом месте благодаря гибкости облака. Это дает командам силу, необходимую им для управления продажами и более быстрого контакта с лидерами, чем когда-либо прежде.
Обзор Salesforce CRM: сервисное облако
👉 Особенности включают в себя:
. В рамках Salesforce Service CRM вы также получите доступ к множеству функций отчетности и аналитики, чтобы вы могли максимально эффективно использовать свои будущие бизнес-решения с помощью информативных закулисных данных. Параметры аналитики включают в себя:
Обзор Salesforce CRM: маркетинговое облако
С учетом продаж и обслуживания уже осталось только одно, что может изменить весь ваш жизненный цикл бизнес-операций: маркетинг. Продажи помогают вам конвертировать ваших клиентов, в то время как сервис сохраняет этих клиентов для будущей покупки. Однако именно маркетинг в первую очередь привлекает внимание к вашему бренду, продуктам и услугам.
. Эксклюзивное партнерство Salesforce с Google Analytics 360 также означает, что вы можете собирать информацию, как никогда раньше, из бесчисленных точек своего цифрового присутствия.
Salesforce даже превзошла все ожидания с возможностями, которые она предлагает, чтобы узнать вашу аудиторию на более глубоком уровне с помощью Audience Studio. Ранее известная как Salesforce DMP, Audience Studio объединяет ваши собранные данные для вас, чтобы вы могли лучше понять различные компоненты каждого пути покупателя.
Объединение ваших данных из любого источника гарантирует, что вы получите более полный обзор того, где находятся ваши клиенты и что им нужно от вас. Более того, благодаря доступу к инструментам машинного обучения вы сможете более точно и эффективно сегментировать свою аудиторию, используя самые современные графики устройств, чтобы понять уникальную площадь каждого клиента в каждой точке контакта.
Обзор Salesforce CRM: электронная коммерция
Если вам нужна конкретная поддержка для своей стратегии электронной коммерции, Salesforce поможет вам и в этом. «Коммерческое облако» Salesforce разработано, чтобы предоставить вам индивидуальную поддержку для продаж B2B или B2C, в зависимости от характера вашей компании. Обе версии коммерческого облака, предлагаемые Salesforce, оцениваются по расценкам. Тем не менее, они оба имеют доступ к бесчисленным функциям, включая управление продуктами, ценами и каталогами, управление кампаниями и контактами, социальную интеграцию, несколько способов оплаты и многое другое.
👉 Некоторые из наиболее интересных функций облака коммерции включают в себя:
. Проверенная модель успеха из облака Salesforce Commerce также означает, что вы можете воспользоваться специальными услугами компании, которые помогут вам спланировать всю стратегию. Существует широкий спектр уникальных услуг, которые помогут вам добиться успеха на каждом этапе пути, включая оценку готовности сайта, целевое управление успехами и стратегическое руководство по вызову.
Те, кто хочет узнать больше о том, как извлечь максимальную пользу из своего решения Commerce, также могут присоединиться к сообществу Trailblazer, чтобы получить бесчисленные шансы развиваться и учиться.
Обзор Salesforce CRM: интеллектуальное лидерство в Pardot
Решение Pardot от Salesforce исключает ручной труд из повседневных продаж и маркетинговых инициатив, чтобы вы могли ускорить производительность вашего цикла продаж.
👉 Функции Salesforce Pardot предназначены для того, чтобы дать вам больше контроля над циклом продаж без дополнительной работы или рабочей силы. Вы можете:
Salesforce Pardot также предоставляет вам множество данных, которые вы можете использовать для принятия обоснованных решений в будущем, включая отчеты о жизненном цикле и аналитические данные, поддерживаемые искусственным интеллектом.
Обзор Salesforce CRM: аналитика и отчетность
. Кроме того, каждый уникальный компонент архитектуры Salesforce также имеет доступ к собственным захватывающим инструментам отчетности и аналитики. Это означает, что на каждом этапе вы можете обеспечить максимальную отдачу от своих инвестиций:
Чтобы помочь вам максимально использовать возможности Salesforce, есть даже доступ к myTrailhead учебная платформа, так что вы можете узнать больше о каждом из инструментов, доступных в портфеле Salesforce, по мере продвижения. Эти курсы включали в себя все: от помощи в адаптации до повышения производительности и расширения внедрения Salesforce.
Обзор Salesforce CRM: обслуживание клиентов
Таким образом, с таким количеством удивительных продуктов и функций, вопрос сводится к тому, сможет ли Salesforce предоставить вам опыт, который вы ищете с помощью инструмента управления взаимоотношениями с клиентами. Одним из важнейших компонентов этого является обеспечение того, чтобы у вас был доступ к огромной помощи экспертов Salesforce.
Хорошей новостью является то, что для тех, кто желает учиться и развиваться, используя множество Курсы Salesforce Community и Trailhead, Вы можете легко научиться делать что угодно в Salesforce, не связываясь с сотрудниками.
Однако, если вы хотите связаться с командой Salesforce, у вас будет несколько вариантов. Либо вы можете заполнить свою контактную информацию в онлайн-форме компании и подождать, пока кто-нибудь свяжется с вами, либо напрямую позвонить в Salesforce.
Есть также несколько вариантов мгновенного чата на веб-сайте Salesforce. Тем не менее, может быть сложно найти кого-то, кто онлайн.
Несмотря на свой невероятный успех в повышении эффективности управления взаимоотношениями с клиентами, Salesforce идет довольно медленно, когда речь заходит о поддержке своих клиентов. Вы можете подождать некоторое время, прежде чем получите ответ на ваши вопросы по электронной почте, что довольно удивительно.
Конечно, есть и другие возможности для поддержки, если вы спешите, поэтому вам не придется ждать, пока вы не захотите это сделать.
Ограничения Salesforce CRM
Еще одна серьезная проблема, которую следует учитывать при использовании Salesforce, заключается в том, что доступ к десяткам сложных функций означает, что нет конца кривой обучения. Вам нужно будет постоянно учиться использовать и осваивать каждый инструмент в вашей дорожной карте. Это одна из причин, почему сегодня так много профессионалов Salesforce присоединяются к бизнесу по всему миру. Salesforce предлагает сертификацию и обучение для людей, которые разбираются в том, как эффективно использовать определенные части платформы.
Даже если вам удастся освоить инструменты, которые вы используете, стоит отметить, что интерфейсы в большинстве облачных сред довольно загромождены и сложны, что делает их использование довольно трудоемким.
Если все это не было достаточно напряженным, важно также признать, что Salesforce серьезно не хватает, когда дело доходит до обслуживания клиентов. В конечном счете, вам действительно нужно иметь возможность выходить и учиться самостоятельно, если вы хотите максимально использовать это решение. Очень сложно получить информацию о чем-либо, не посещая и не посещая различные учебные курсы, а это значит, что вам понадобится учетная запись Trailhead, если вы хотите начать.
Salesforce CRM: вердикт
Введение в Sales Force Report and Report Type
В данной статье рассматриваются общие сведенья о Report и Report Type. Посмотрим на примере как создаются Report и добавляются в них фильтры.
Report — отчет, инструмент позволяющий анализировать данные по бизнес-процессам, проходящих на ОРГе. Reports строятся на основе выбранного (одного или нескольких) Report Type-ов, откуда они и берут поля, на основе которых и строится таблица с данными.
Представим ситуацию что мы используем на нашем ОРГе кроме стандартных объектов, еще и кастомные. Такую ситуацию моделируем для того, чтобы не использовать стандартные Reports и Report Type.
Как же делаются Report и Report Type:
1) Создадим Report Type:
Вы увидите такое окно:
в этом окне указан список всех Report Type созданных на вашем ОРГе, нам необходима кнопочка «New Custom Report Type«, жмем на нее и видим следующее окно:
Заполнив все необходимые поля мы переходим на следующую страницу, где нам предлагается выбрать дополнительные объекты к нашему Primary Object-у:
Object Limit Reached
You can associate up to four objects to a custom report type.
Жмем на кнопку «Save» и нас перенаправит на итоговую страницу с созданным нами Report Type-ом:
На данной странице видно какие мы объекты выбрали на предыдущих шагах и поля, которые нам с них доступны.
Для того что бы добавить или убрать поля с этих объектов или вытянуть через лукапы поля с других связных объектов, для этого жмем на кнопку: «Edit Layout» и переходим на страницу, где перечислятся все наши поля, которые добавились в Report Type из выбранных ранее объектов, в этом окне, чтобы вытянуть к примеру, через лукап новые поля, выбираем следующий элемент:
Нажав на эту кнопку вы увидите окно, в котором будут соответствующие поля для нужного объекта и дальнейшие движения по ним можно осуществлять по лукапным полям, галочками выбирая нужные поля. (попробуйте в действии, так будет проще понять).
На этом с созданием Report Type закончили, далее нам необходимо создать отчет на основе этого Report Type, для этого нам необходимо перейти в соответствующий раздел Reports нашего ОРГа, там вы увидите следующее:
В этом окне отражается список отчетов и список папок, в которых они лежат. Обратите внимание что вы можете создавать свои паки, выбрав значок папки в правом углу соответствующего блока, создав папку вы сможете ее шарить, удалять и редактировать. Так же на этой странице можно создавать и Dashboards, куда и выносить наши отчеты (в виде диаграмм или таблиц).
На изображении помечены основные рабочие области.
Для того, чтобы добавить в отчет поля, просто два раза кликаем по нужным полям, либо перетаскиваем их в информационную область, либо выделив сразу много необходимых полей, мы можем их за раз перетащить в информационную область, все эти способы в итоге добавят в отчет поля и если на ОРГе есть по ним записи, то мы сможем их увидеть.
Так же прошу обратить внимание на следующий нюанс: многие часто добавив поля не видят информацию, которая на самом деле есть на ОРГе (записи), это может быть от того, что вы выбрали не тот временной интервал для отображения отчета, чтобы выбрать верный, вы можете обратить свое внимание на панель фильтров и в нижнем ряду как раз найдете поля, отвечающие за отображаемые временной интервал.
Таким образом в мы смогли создать Report Type и Report, на его основе. Так же хочу обратить ваше внимание, что к примеру, через Эклипс вы сможете вытянуть не только Report Type, но и Report-ы, так же их можно включать в пакет, что бы к примеру, уже в собранном виде клиент где-то у себя на ОРГе мог любоваться созданными вами репортами.
Дополнительную информацию можно прочесть на форуме здесь, и статью на портале здесь.
Еще очень полезный WorkBook Здесь и видео здесь.
В следующих статьях (если будет интерес у читателей) мы рассмотрим работу с фильтрами, посмотрим, как выносить отчеты на Dashboards. Потренируемся создавать отчеты различных типов.
Create Report and Dashboard Folders
Introduction
Imagine trying to comb through your Salesforce data to figure out what percentage of your opportunities had been closed this year. After a few hundred clicks, you would get pretty frustrated. Luckily, there are Salesforce reports and dashboards to make your life easier. Compare, evaluate, dissect, and categorize data that will help you and your team make the right business decisions. All with the power of Salesforce reports and dashboards.
Benefits of Reports and Dashboards
You and your sales and marketing managers benefit from reports and dashboards in these ways:
Your Stakeholders’ Reporting Needs
In this project, you’ll get hands-on practice building reports and dashboards on the Salesforce platform from start to finish. Let’s see the reports and dashboards you’ll build for each of your stakeholders to track key business information.
