сколько банков в россии на сегодняшний день 2021 количество

За двадцатым не занимать. Когда в России количество банков снизится до минимума?

Разговоры о том, что в будущем останется несколько банков, не утихают с тех пор, как Центробанк начал «зачищать» рынок. Кредитные организации утверждают, что уже через пять лет могут исчезнуть все небольшие банки, а через 10 лет двадцать крупнейших игроков превратятся в «два-три». Регулятор считает иначе: количество банков сократится, но их места займут другие компании.

Сколько банков выживут

Тенденция к сокращению банков началась в 2013 году, когда Центробанк стал активно отзывать лицензии. Помимо этого, уходу кредитных организаций с рынка способствовало ужесточение регулирования — самой больной мерой стало ограничение ставок по кредитам. В последние годы на банки также давит прогресс: чтобы внедрять технологии, понравившиеся клиентам (например, мобильные приложения), нужны миллиарды рублей. Небольшие банки такими ресурсами не располагают.

В итоге, если раньше количество банков, конкурирующих между собой, исчислялось сотнями, то сейчас — «ну, десятки», заявил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский на международном форуме в Сочи. По его словам, через пять лет количество таких кредитных организаций сократится с 20-ти до пяти-семи, а через 10 лет — до двух-трёх.

_{Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский. Фото: rtr-vesti.ru}

Первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов ответил ему:

То, что вы сказали, станет хитом на этом форуме — что в ближайшие пять лет за двадцаткой банков места нет. Весь форум будет обсуждать этот комментарий

Верхошинский добавил, что подобрал максимально аккуратную формулировку.

Центробанк придерживается иного мнения

Тем временем Швецов заметил, что Центробанк не верит в сокращение конкурирующих банков. Регулятор считает, что его стратегия и проекты «направлены на то, чтобы место под солнцем было не только у крупных игроков». По всей видимости, в первую очередь речь идёт о «Системе быстрых платежей» и цифровом рубле.

Также первый зампред ЦБ напомнил о реформе регулирования, в результате которой любая финансовая организация сможет предоставлять банковские услуги. Швецов, которого цитирует РБК, подчеркнул:

Я уже сказал, что Аннушка разлила масло. У нас крупные e-commerce-компании уже приобрели банки с лицензиями, и они будут выходить (на рынок) пока с небольшим капиталом, пока с ограниченными операциями. (…) Однозначно говорить о том, что приговор вынесен и другой альтернативы нет, я бы не стал

В итоге получается, что банки прогнозируют сокращение количества игроков до минимума, а ЦБ, не отрицая этого, рассчитывает, что банковский сектор пополнят другие компании.

_{Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов. Фото: asros.ru}

Вещи в узелок и на покой

То есть всем банкам за двадцаткой пора собирать вещи и уходить в закат, поскольку на борьбу за место под солнцем нет денег. Как бы Швецов ни разукрашивал стратегию и проекты, на одних переводах бизнес не построишь.

Между тем, мы уже обращали внимание на то, что в ходе «зачистки» банковского сектора ЦБ беспощадно «выметает» региональные банки. В результате страдают предприниматели. Именно местные небольшие банки способны понять и оценить их бизнес-идеи. «Федералы» предпочитают кредитовать крупный бизнес. А без малого и среднего бизнеса добиться развития рыночной экономики невозможно.

Несмотря на то, что укрупнение компаний, а не только банков, — это мировой тренд, как утверждает Верхошинский, малый и средний бизнес в таких странах, как США, продолжает цвести и пахнуть. В то же время в России, как бы власти ни старались, предприниматели чахнут.

Источник

Сколько банков в России на сегодняшний день 2021 года

Банковский сектор России постоянно меняется. В том числе за счет уменьшения его игроков. Хоть основная тенденция – их сокращение, но есть факты создания и новых структур. Поэтому сервис Brobank.ru не только определил сколько банков в России на сегодняшний день 2021 года имеют лицензию на ведение бизнеса. Также эти данные будут постоянно актуализироваться. Сразу же после изменения числа игроков рынка.

Сколько действующих банков сегодня в России в 2021 году

Расчет числа кредитных организаций, располагающих лицензией ЦБ РФ на сегодняшний день, опирается на данные регулятора. В частности, применяются сведения о действующих структурах на начало текущего или предшествующего месяца. После чего вычитаются игроки, покинувшие рынок.

По официальным данным в России на сегодняшний день 2021 года числится 336 банков с действующей лицензией.

Эти цифры получены с помощью следующих сведений:

По итогу за оцениваемый период закрылось две структуры. Соответственно, их и необходимо вычитать из числа действующих игроков рынка по последним данным ЦБ РФ. Таким образом в России на сегодня работает 336 банков.

Важно отметить, что эти сведения учитывают все кредитные организации. То есть игроков с универсальной и базовой лицензией, имеющие право на привлечение денег граждан и не располагающие им, и т.д. В то же время банковский сектор шире. Он включает и небанковские кредитные организации (НКО). Они в расчет не взяты. Их число в России на начало 2021 года находится в пределах 40 структур.

Сколько банков могут принимать вклады граждан в России в 2021 году (участники ССВ)

Данные о всех игроках рынка, которые имеют право привлекать деньги населения, предоставляет Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ). Она на своем сайте делит сведения на разные группы. Например, все структуры, которые хоть когда-то были участниками ССВ, действующие игроки и т.д.

Если брать в целом, то в России принимать вклады могли более 1000 банков. Точнее – 1014 структур. Большая их часть покинула рынок. Так, начиная с 2004 года до 2021, такая участь постигла 629 структур. Это — 62% рынка.

По итогу в России осталось 385 банков, которые могут привлекать вклады россиян.

Это данные на начало года. Их актуализация будет выполняться реже, чем сведения о том сколько банков в России на сегодняшний день 2021 года в целом с лицензией на ведение бизнеса. Причина – малая востребованность информации. Ведь крупнейшие игроки, где держит свои деньги подавляющая часть вкладчиков, все включены в реестр ССВ.

Динамика числа банков в России до 2021 года

Тенденция последних лет – сокращения участников банковского сектора. Основной отток начался с 2013 года, когда в ЦБ РФ был назначен новый Председатель правления. Период с 2014 по 2018 годы включительно ознаменовался массовой чисткой рынка от некачественных игроков. Каждые 12 месяцев лицензии лишалось около 100 банков.

В то же время в этот промежуток времени регистрировались и новые кредитные организации. Крайний такой факт до 2021 года зафиксирован в 2019. Была создана одна структура. Столько же – в 2015 году. Обе эти организации небольшие – находятся в последней сотне рейтинга по объему своих активов. 2014-й – добавил 4 банка. Причем только половина из них – крымские.

Если говорить о минувших 12 месяцах, то они оказались нестандартными для чистки банковского рынка. Причина – пандемия, связанная с коронавирусом. Продолжительное время ЦБ РФ не применял крайнюю меру. Хотя, число структур все равно сокращалось.

В период первый волны пандемии, то есть за четыре месяца – с марта по июнь, рынок сокращался только за счет аннулирования лицензий. Проще говоря – личного желания банков. В виде простого закрытия или поглощения одной структуры другой.

Например, самый яркий случай – Промсвязьбанк. Этот системно значимый игрок присоединил к себе Связь-Банк, который, к слову, был крупным. Так, на момент завершения процедуры, то есть на 1 мая 2020 года, он по объему своих активов входил в ТОП-50 кредитных организаций. Можно отметить, что этот случай как раз произошел в указанный период.

Вторая волна пандемии уже не сопровождалась общегосударственным локдауном. По этой причине не ограничивал себя и ЦБ РФ. Лицензии отзывались. Причем число крайних мер за три последних месяца 2020 года было большим, чем за всю его первую половину.

Можно отметить, что принудительный вывод с рынка все же остался основным вариантом закрытия банков. Таким путем сектор стал меньше на 15 его участников. Реорганизация – сократила на 12. Прекращение работы по личному желанию – и вовсе на 8.

Как узнать сколько банков в России на сегодняшний день 2021 года

Для получения точных данных о числе работающих кредитных организаций используется только один источник – официальный сайт регулятора рынка. То есть ЦБ РФ. Выполняется в три этапа, которые в виде примера приведены в основной части этого материала.

В частности, изначально уточняется число структур на начало месяца. Затем определяется сколько банков было закрыто за прошедший период. Во-первых, за счет отзыва или аннулирования лицензии. Во-вторых, посредством реорганизации.

В завершении остается только рассчитать итоговый результат. То есть из действующих игроков рынка на начало оцениваемого периода вычесть закрытые за прошедшие дни структуры. Ссылки на все необходимые для этого страницы сайта ЦБ РФ представлены в источниках.

Есть еще один вариант выполнения этой процедуры. Он предусматривает уточнение данных о действующих банках из полного перечня структур. Этот список обновляется чаще – раз в неделю. В то же время он включает всех игроков рынка, которые хоть когда-то работали.

Поэтому придется изначально вычесть кредитные организации с аннулированной и отозванной лицензией. Лишь потом исключить закрытые за последнюю неделю структуры. То есть подход требует больших затрат времени и сил, а результат получается точно такой же.

За счет чего сокращается число банков в России

Фактически, есть два случая, когда закрывается кредитная организация. Первый – принудительный вывод с рынка. То есть отзыв лицензии регулятором. Применяется при нарушении структурой законодательных норм, финансовых нормативов и т.д.

Второй – по личной инициативе. В итоге лицензия аннулируется, а не отзывается. Здесь случаи можно разделить на два типа. Во-первых, полное прекращение работы по заявлению в ЦБ РФ. Во-вторых, реорганизация в виде присоединения. То есть поглощение одного банка другим.

Именно все эти случаи и стоит учитывать, когда выполняется расчет числа действующих структур. Причем аннулирование лицензии по заявлению и ее отзыв публикуется в одном блоке сайта ЦБ РФ. Факт завершенной реорганизации – в другом.

Источники:

Комментарии: 2

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Источник

Сколько банков в России на сегодняшний день

Количество банков должно соответствовать потребностям экономики в финансовых услугах, а также сложившейся рыночное конъюнктуре в данном сегменте.

Аналитики и специалисты полагают, что для России оптимальное число банковских учреждений должно варьироваться в пределах 300-400. Речь идет именно о банках в классическом понимании данного термина (сюда не входят микрофинансовые структуры, негосударственные кредитные организации и прочие подобные учреждения).

Динамика количества банков в России по годам

Зачем нужна информация о количестве банков в стране

Сведения используются в исследовательских, аналитических и познавательных целях. Центробанку эта информация необходима для принятия решений по регулированию деятельности финансового сектора страны.

Данные о количестве банков постоянно меняются, причем в последние годы в меньшую сторону. Информация имеется в открытом доступе, ее можно узнать не только на начало месяца или года, но и на любую другую дату.

Как узнать количество банков на конкретную дату

Информация о количестве банков в России на начало каждого месяца публикуется на сайте Центробанка в разделе «Информация о банковской системе Российской Федерации». Он содержит три подраздела:

Чтобы узнать, сколько в России работает банков на конкретную дату, нужно взять данные на начало месяца и вычесть количество аннулированных и отозванных лицензий, а также реорганизованных организаций после отчетной даты. При этом важно обращать внимание на то, как именно происходит реорганизация. Например, если она заключается в слиянии двух банков, то из статистики нужно вычесть 1, потому что одно из этих учреждений продолжит свою деятельность.

Изменение количества банков за последние годы

В течение последние годы регулятор постоянно ужесточает требования к банкам, что приводит к масштабному отзыву лицензий.

Данный процесс достиг своего пика к 2016 году, когда по инициативе Центробанка с рынка ушло 110 банковских учреждений. В первую очередь это касалось сомнительных финансовых структур, занимавшихся различными махинациями, включая вывод средств за рубеж. Всего за 2011-2019 годы было принудительно закрыто 56% от общего количества российских банков (при этом в Северо-Кавказском федеральном округе лицензии были отозваны у 82% банковских структур).

Предполагается, что Центробанк продолжит зачистку банковского сектора вплоть до 2021 года, что позволит окончательно стабилизировать ситуацию на финансовом рынке России.

Причины закрытия банков

Финансовые учреждения закрываются в следующих случаях:

Что касается отзыва лицензии, то данная мера может применяться в следующих случаях:

Центробанк отзывает лицензии не с целью снижения заполненности финансового рынка, а для защиты интересов вкладчиков и прочих клиентов банков, а также для предотвращения махинаций.

Источник

Количество банков в России по годам

Количество банков в России с 2001 по 2021 годы

Общее количество действующих банков и небанковских КО России в разрезе Федеральных округов и в г.Москве за 2021 и 2020 годы выглядит так:

Из таблицы видно, что за 2020 год сокращение количества банков в РФ продолжилось, затронув большенство федеральных округов.

Надо отметить, что основное количество банков и небанковских КО зарегистрировано в основном в европейской части страны, и очень мало банков за Уралом. Диспропорция ещё и в том, что 50,98 % банков России зарегистрированы в Москве (207*100/406).

Количество банков и небанковских КО в России (по годам)

Количество банков и небанковских кредитных организаций в Российской Федерации за период с 2001 по 2021 годы, то есть за последний 21 год, снизилось в 3,23 раза. Динамика количества банков по годам выглядит так:

Количество КО (банков) в России за 20 лет сократилось на 69% и по состоянию на 01.01.2021 года составляет 406, из которых в г. Москве расположено 207 банков.

Группировка банков по размеру уставного капитала

Теперь давайте посмотрим, как Центральным Банком РФ группируются банки второго уровня исходя из величины зарегистрированного уставного капитала банка по состоянию на 01.01.2019 года:

*Данные приведены на 01.01.2019 г, так как Банком России последнее обновление информации было осуществлено 11 февраля 2019 года.

Материал подготовлен с учетом использования данных ЦБ о количестве банков и их группировке по размерам уставных фондов.

Изменение в материал внесены 10.10.2021 года.

Комментарии и отзывы отсутствуют. Комментировать!

Источник

Исследование Банки.ру. Сколько банков уйдет с рынка в 2021 году

Зачистка сектора завершена, но интенсивность оттока банков с рынка не уменьшится в 2021-м, считают аналитики Банки.ру.

Частота отзыва лицензий в 2020 году упала

Спасибо пандемии COVID-19, в 2020 году ЦБ отозвал заметно меньше лицензий, чем в 2019-м. В том числе из-за переноса проверок кредитных организаций (за исключением случаев, не терпящих отлагательств) на вторую половину года Банк России не отозвал ни одной лицензии с начала февраля до середины июля.

Лицензии в прошедшем году были отозваны у 15 банков (в 2019 году — у 24 банков, в 2018-м — у 57) и единственной НКО (НКО «Платежный стандарт»). Одна НКО и 21 банк ушли с рынка добровольно, 13 из них были ликвидированы в рамках присоединения к другим кредитным организациям. Как и в 2019 году, лицензий лишались в основном небольшие кредитные организации, не имеющие поддержки влиятельных акционеров, государства и крупных финансовых групп.

Итого к 1 января 2021 года в России осталось 366 действующих банков. 248 участников рынка располагали универсальной лицензией, еще 118 — базовой, предполагающей упрощенные требования к раскрытию информации и предоставлению отчетности.

В 2020 году Банк России зарегистрировал две небанковские кредитные организации: НКО ЦК «Клиринговый центр МФБ» и НКО ЦК «РДК». Обе являются центральными контрагентами и обслуживают сделки ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа».

На санацию при участии Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в 2020 году был отправлен небольшой Севастопольский Морской Банк. В качестве инвестора его финансового оздоровления было выбрано ПАО «РНКБ Банк». В июне 2020 года в план предупреждения банкротства кредитной организации были внесены изменения, предусматривающие предоставление за счет кредитов Банка России финансовой помощи банку в виде займов — 740,9 млн рублей сроком на десять лет. Также была запланирована реорганизация банка путем присоединения к инвестору.

Полный список российских кредитных организаций с отозванными и аннулированными лицензиями можно найти в «Книге памяти» Банки.ру.

По словам директора департамента финансового оздоровления ЦБ Александра Жданова, большая часть работы по финансовому оздоровлению банковского сектора уже закончилась, а дальнейшие случаи санации могут быть только точечными. Согласно его оценке, общий объем средств, направленных в капитал банков, санируемых с участием ЦБ, составляет 941 млрд рублей, а общий объем средств, предоставленных в рамках санаций через АСВ по кредитной схеме, — 1,6 трлн рублей (из них более 0,5 трлн уже возвращено).

Главные причины отзыва лицензий не изменились

В целом первая тройка указываемых ЦБ причин отзыва за год не поменялась.

Основной причиной отзывов банковских лицензий стабильно остается высокорискованная кредитная политика, неадекватная оценка активов и залогового обеспечения, а также недостаточное резервирование. В 2020 году эта причина упоминается в десяти пресс-релизах ЦБ об отзывах банковских лицензий.

На втором месте — несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Эта причина упоминалась в восьми пресс-релизах.

На третьем — проведение теневых, сомнительных и/или транзитных операций, упоминающееся в пяти пресс-релизах.

Совокупный объем чистых активов кредитных организаций, потерявших лицензию, по данным последней опубликованной перед отзывом отчетности, составил 50,2 млрд рублей. Это менее 0,05% от суммы активов банковского сектора на начало 2021 года. По итогам 2019 года этот показатель составлял 0,11%, а суммарные активы банков с отозванными лицензиями достигали 107,2 млрд рублей.

100 крупнейших банков захватили более 97% рынка

У крупных банков в 2020 году, как и в 2019-м, лицензии не отзывались. Напротив, осенью 2020 года перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) пополнил Совкомбанк, вошедший в десятку крупнейших российских банков с активами в 1,53 трлн рублей на 1 января 2021 года и их годовой динамикой в 26,1%. Это второй показатель роста активов среди СЗКО и пятый среди 20 крупнейших банков в 2020 году.

На начало текущего года совокупные активы всех 12 системно значимых банков, по данным ЦБ, формировали 75,9% от общей суммы активов российских кредитных организаций. Рост удельного веса системно значимых банков и госбанков вполне органичен — они растут быстрее совокупных цифр по банковскому сектору.

Так, в процентном отношении лучший рост в 2020 году показали Банк ДОМ.РФ и Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР) — на 63,7% и 51,0%, или на 219,6 млрд и 336,9 млрд рублей соответственно. В абсолютных значениях наиболее существенно вырос СберБанк (на 5,9 трлн рублей, или на 20,5%), обеспечивший треть динамики активов всего сектора.

Напомним, что в прошедшем году, помимо старта экосистемы «Сбер», крупнейший банк России сменил владельца — контрольный пакет в размере 50% + одна акция перешел от ЦБ к Минфину РФ за два с небольшим триллиона рублей. Минфин также является крупным акционером ВТБ, но без голосующих акций.

Согласно исследованию аналитического центра Банки.ру, из структур государственной власти конечным собственником банков чаще всего выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). Из числа госкомпаний и корпораций в списке владельцев чаще других фигурируют ВТБ и Газпромбанк с аффилированными структурами.

Если же говорить о динамике крупнейших банков, то доля чистых активов топ-5 банков за 2020 год увеличилась с 62,2% до 63,6% (за 2019 год показатель сократился с 62,4% до 62,2%). Отметим, что с 1 ноября размер активов в публикуемых статистических показателях банковского сектора учитывается за вычетом резервов на возможные потери. Соответственно, данные по концентрации активов заметно отличаются от представленных на начало 2020 года. Однако ситуацию это не меняет: доля нетто-активов топ-50 банков также превышает 90% от общей суммы по сектору и в прошедшем году увеличилась с 92,2% до 93,3%, а доля 100 крупнейших кредитных организаций — с 96,8% до 97,3%. Если вспомнить долю активов этой сотни десять лет назад — 88,7%, то увеличение концентрации на крупных банках выглядит гораздо масштабнее, не говоря уже о пятерке крупнейших, доля активов которых в общей массе была чуть выше 48,0%.

Крупнейшие банки с прямым и косвенным государственным контролем остаются ведущими участниками российского банковского рынка, транслируя не только поддержку в виде государственных субсидий, но и другие меры, не всегда выгодные кредитным организациям и влияющие на ситуацию на рынке в целом. Кроме того, пока санация не приносит ощутимой выгоды (сроки продажи Азиатско-Тихоокеанского Банка и Банка «ФК Открытие» снова перенесены), лишь увеличивая концентрацию активов на крупнейших организациях с доминированием госбанков.

Плотное взаимодействие госбанков с госструктурами снижает интерес к банковскому бизнесу в России со стороны частных инвесторов и действующих акционеров коммерческих банков, особенно небольших. С другой стороны, крупные частные и иностранные банки выдерживают конкуренцию в ключевых сегментах, показывают хорошие результаты, не уступая госбанкам и подталкивая последних к принятию конкурентных технологических решений, улучшению продуктов и услуг.

Давление на мелкие банки растет

В связи с пандемией COVID-19 Банк России вводил ряд послаблений для финансового сектора. В частности, кредитным организациям была дана возможность до конца 2020 года учитывать ценные бумаги, приобретенные до 1 марта 2020 года, по справедливой стоимости на эту дату, а бумаги, приобретенные с 1 марта по 30 сентября 2020 года, — по справедливой стоимости на момент приобретения.

Кроме того, были перенесены сроки введения норм резервирования сделок, связанных с операциями по слиянию и поглощению, вступление в силу значений норматива концентрации крупных кредитных рисков (Н30). Не было закончено обсуждение дифференцированных требований к надбавкам для нормативов достаточности капитала системно значимых банков (возможность внесения надбавок в зависимости от размера СЗКО и ее влияния на банковскую систему).

Эти и другие изменения, касающиеся системно значимых кредитных организаций, в начале 2020 года более подробно рассматривались в материале Банки.ру.

Несмотря на торможение экономики, прибыльность банковского сектора в 2020-м не сильно уступает результатам 2019-го, однако количество убыточных банков за год увеличилось с 75 до 85, или, с учетом сокращения численности кредитных организаций, с 17% до 20,9% от общего числа банков. В течение года убыточных банков было еще больше.

Учитывая такую ситуацию с прибыльностью и давлением на капитал банков, особенно после отмены «коронавирусных» послаблений для сектора, и отсутствие возможности для небольших банков конкурировать с крупными игроками, аналитический центр Банки.ру ожидает в 2021 году ухода с рынка 30–35 небольших кредитных организаций, в частности банков со слабой диверсификацией бизнеса. Слияния и поглощения снова обеспечат значительную долю добровольно аннулированных лицензий и укрупнение кредитных организаций.

Полную версию обзора банковского сектора за 2020 год можно посмотреть здесь.

Вадим ТИХОНОВ, Аналитический центр Банки.ру

Источник