Сельское хозяйство Республики Узбекистан
Объем производства продукции сельского хозяйства в 2020г. составил 24,8 млрд долл. США, в том числе продукции растениеводства – 12,3 млрд долл. США и продукции животноводства – 12,5 млрд долл. США.
По отношению к прошлому году общая стоимость произведенной продукции увеличилась на 1,5%, это произошло преимущественно из-за увеличения стоимости продукции животноводства, в 2020 г. она увеличилась на 6,2%.
Основными выращиваемыми культурами являются овощи, зерновые и фрукты. Климатические условия Узбекистана благоприятствуют развитию садоводства и виноградарства. Узбекские овощи, фрукты и виноград пользуются спросом и экспортируются во многие страны СНГ.
На долю животноводства приходится 50,5% от стоимостного валового объема продукции сельского хозяйства Узбекистана. Данная отрасль играет большую роль в генерировании доходов сельских жителей страны. Аграрный сектор страны претерпел существенные изменения. Основными сельскохозяйственными производителями вместо совхозов и ширкатов стали дехканские и фермерские хозяйства. В настоящее время более 90% всей продукции в животноводстве производится мелкими дехканскими хозяйствами. В структуре животноводства наибольший удельный вес занимают мясная и молочная отрасли.
Внешняя торговля продукцией АПК
Импорт продукции АПК
Суммарный объем импорта продукции АПК Республики Узбекистан в 2020 г. составил 2,3 млрд долл. США, что на 29,8% больше показателя 2019 г. Рост импорта наблюдался почти на всем протяжении 2015–2019 гг. (за исключением снижения на 17,9% в 2016 г.).
В структуре импорта продукции АПК Узбекистана основной объем в стоимостном выражении приходился на пшеницу (24,2% стоимостного объема импорта страны), сахар – 10,4%, масло подсолнечное – 9,6% и жмых соевый – 4,5%.
Основными странами-экспортерами продукции АПК в Узбекистан в 2020 г., по данным UN Comtrade, являлись Казахстан (38,0% от общего объема импорта страны), Россия (29,9%), Беларусь (3,5%), Китай (2,3%) и Бразилия (2,2%). На долю топ-10 стран пришлось 84,3% импорта продукции АПК Узбекистана.
Экспорт продукции АПК
Ежегодный объем экспорта продукции АПК Узбекистана находится на уровне 1,0 млрд долл. США. По итогам 2020 г. общий объем экспорта продукции АПК составил 1,5 млрд долл. США, по отношению к 2019 г. он увеличился на 48,8%.
В структуре экспорта продукции АПК Узбекистана основной объем приходился на муку пшеничную (14,3% от стоимостного объема экспорта страны), зернобобовые (12,8%), абрикосы, персики, вишню и черешню, сливы (12,4%), виноград (12,4%.)/
Основными странами-импортерами продукции АПК из Узбекистана в 2020 г. являлись Россия (22,9% от общего объема экспорта страны), Киргизия (17,9%), Казахстан (16,3%), Афганистан (9,6%) и Китай (7,0%). На долю топ-10 стран пришлось 86,6% экспорта Республики Узбекистан.
Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Узбекистаном
Импорт России из Узбекистана в 2020 г. составил 381,9 тыс. тонн на сумму 349,0 млн долл. США. На долю Узбекистана приходилось 1,1% импорта продукции АПК России. Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре российского импорта из Узбекистана в 2020 г. являлись абрикосы, персики, вишня, черешня и сливы (25,2%), виноград и изюм (20,9%), свежие ягоды и прочие фрукты (8,7%) и томаты (7,1%).
По итогам января ‒ марта 2021 г. объем импорта России продукции АПК из Узбекистана относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 16,3% в стоимостном выражении (на 5,7 млн долл. США). За данный период вырос российский импорт томатов (+94,7%), фруктовых и овощных соков (в 4,2 раза), замороженных овощей (в 2,7 раза), но снизился импорт России из Узбекистана капусты (-50,7%), сушеных фруктов (-35,9%).
В 2020 г. из России в Узбекистан было ввезено 929,9 тыс. тонн продукции на сумму 689,4 млн долл. США. На долю Узбекистана приходилось 2,2% экспорта продукции АПК России.
Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре российского экспорта в Узбекистан в 2020 г. являлись масло подсолнечное (26,5%), сахар (18,9%), шоколадные кондитерские изделия (8,5%) и другая продукция АПК.
По итогам января ‒ марта 2021 г. объем российского экспорта в Узбекистан увеличился на 13,2% в стоимостном выражении к аналогичному периоду прошлого года до 155,9 млн долл. США. За данный период вырос российский экспорт подсолнечного масла (+10,0 млн долл. США), шоколадных кондитерских изделий (+7,0 млн долл. США), но снизился экспорт сахара (-32,4 млн долл. США), соевого жмыха (-6,7 млн долл. США).
Экспортные возможности для бизнеса: что стоит выращивать в Узбекистане и кому продавать
Наибольший потенциал у черешни, абрикосов, сливы, винограда и грецких орехов, считают аналитики Всемирного банка.
Всемирный банк опубликовал отчет «Плодоовощеводство в странах Центральной Азии. Использование новых экспортных возможностей в Китай и Российскую Федерацию».
Так, к примеру, выяснилось, что продуктами с наибольшим потенциалом для экспорта из Узбекистана в Китай являются черешня, абрикосы (свежие и сушеные), сливы (свежие), виноград (свежий) и грецкие орехи.
Однако по состоянию на данный момент потенциал экспорта этих фруктов (за исключением персиков) реализован в среднем только на 32%.
В настоящее время узбекский экспорт недиверсифицирован и ориентирован на страны-члены ЕАЭС — Кыргызстан, Казахстан и Российскую Федерацию, где узбекски поставщики получают более низкие цены, чем на других рынках.
Столовый виноград является самой крупной статьей экспорта свежих фруктов из Узбекистана. Благодаря своим климатическим условиям Узбекистан может экспортировать его практически круглый год.
Производство неуклонно растет с 2008 года, в основном за счет повышения урожайности. В Узбекистане также имеются хорошие условия для выращивания черешни: благоприятный климат, раннее созревание и недорогая рабочая сила.
Модернизация технологий производства черешни будет способствовать дальнейшему повышению урожайности. Например, можно использовать технологии для продления сезона плодоношения черешни, что обеспечит более высокие урожаи.
Кроме того, Узбекистан обладает большим потенциалом для увеличения производства и экспорта грецких орехов. Объем их производство растет с 2012 года благодаря расширению плантаций и росту урожайности.
Оценки Международного торгового центра также указывают на то, что многие узбекские свежие фрукты обладают высоким, но пока еще не реализованным экспортным потенциалом:
Несмотря на постепенное повышение производительности в секторе садоводства, можно было бы добиться еще больших результатов и выйти на уровень ведущих мировых производителей за счет расширения набора выращиваемых сортов, распространения знаний и использования современных технологий и методов производства.
Например, для увеличения экспорта Узбекистану нужны более ранние сорта черешни и бескосточковые сорта винограда. Некоторые из них нуждаются в районировании для приспособления к агроклиматическим условиям страны.
Базовая инфраструктура, необходимая для эффективного функционирования сектора, была создана еще в советский период и к настоящему времени устарела и требует модернизации, включая переподготовку персонала.
В частности, в стране используются старые и энергозатратные системы орошения. С помощью старых насосов орошается около 70% сельскохозяйственных угодий. Эффективность водопользования примерно на 30% ниже нормативной, а в некоторых регионах ситуация еще плачевнее.
Серьезным препятствием, с которым сталкиваются узбекские экспортеры фруктов, является нехватка мощностей холодильной цепочки хранения. Согласно последним оценкам, в настоящее время вместимость складов, оборудованных холодильными установками, составляет в стране 4,5 млн куб. метров, что намного ниже потребности плодоовощного сектора.
В результате изза неоптимальных условий хранения ежегодные послеуборочные потери продукции достигают 40%.
Признавая этот пробел, правительство Узбекистана активно вкладывает средства в наращивание мощностей холодильногохранения, однако для полной реализации потенциала в области экспорта фруктов требуются дополнительные инвестиции.
Что выращивается в узбекистане
5-6 лет назад, в эти дни началась массовая мобилизация, студенты, учителя, врачи и банкиры «добровольно» отправлялись работать на хлопковые поля. До обретения независимости сбор хлопка был настоящим фронтом. Весь потенциал республики был направлен на уборку 5-6 миллионов тонн хлопка, лучшая наука, все усилия были сосредоточены только на повышении его урожайности.
Люди постарше хорошо помнят, как закрывались рынки на время сбора хлопка, отменялись свадьбы и даже поминки, закрывались школы и большинство учреждений, а люди находились в полях до самого нового года. Ежедневные хлопковые сводки – были самой важной и актуальной информацией, которую слушали все. В то время представление о том, что Узбекистан является мировым хлопковым гигантом, прочно укоренилось в умах людей.
Но было ясно, что хлопок является лишь бременем для узбекского народа и на практике не улучшает уровень жизни населения. Кроме того, несмотря на столько усилий, Узбекистан не был мировым лидером по производству хлопка ни во время, ни после окончания советской эпохи.
В целом в мире собирают в среднем 26-27 миллионов тонн хлопка в год, и более 60% этого урожая приходится на долю трех стран.
Итак, какие страны продвинулись в этом отношении и какие факторы сыграли в этом свою роль?
Китай
Индия
Сама природа этой страны способствует выращиванию хлопка. Интерес к хлопку высок и среди землевладельцев. Поэтому, эта страна также производит около 6,3-6,4 млн тонн в год, а в отдельные годы опережает Китай по урожайности. Наряду с машинами на сборе урожая используется и ручной труд. Несмотря на большой урожай, переработки мало, а объемы экспорта за границу высоки.
Соединенные Штаты Америки
Пакистан
Природа этой страны также подходит для выращивания хлопка, а фермеры производят в среднем 2,3–2,4 миллиона тонн в год. Помимо того, что Пакистан вошел в четверку лидеров по сырью, он также добился хороших результатов в переработке хлопка. Одежда и ткани из пакистанского хлопка пользуются большим спросом во всем мире.
Бразилия
Кроме того, большое количество хлопка выращивают в таких странах, как Австралия, Турция и Аргентина.
А на каком месте находится Узбекистан?
Сегодня Узбекистан занимает 6-е место в мире по производству хлопка. В настоящее время в стране собирают в среднем 1,1-1,2 миллиона тонн хлопка. Возникает вопрос: был ли Узбекистан лидером по производству хлопка, когда в советское время собирали 5-6 миллионов тонн?
Хотя в то время урожай декларировался в 5-6 миллионов тонн, сомнительно, что на самом деле выращивалось такое количество хлопка. Кроме того, производительность в таких странах, как США и Индия, была даже выше, чем сейчас. Также практически отсутствовала местная переработка, а хлопок продавался в основном в виде сырья.
После обретения независимости встал вопрос об удовлетворении спроса населения на зерно, хлопковые поля сократились, новые начали засеиваться пшеницей. Однако монополия на хлопок не уменьшилась, особенно во время сбора урожая, когда мобилизация была такой же, как и раньше.
Со временем принудительный труд на сборе урожая хлопка был пресечен. Сегодня хлопок собирают только ради материального интереса. А то, что хлопок теперь не выращивается в массовом порядке, практически никак не влияет на благосостояние государства.
Что выращивается в узбекистане
Сельское хозяйство – один из ведущих секторов экономики Узбекистана. В 2018 году вклад аграрного сектора в ВВП Узбекистана составил 28,8%, пишет Юлий Юсупов в статье Сabar.asia.
Основные категории сельхозпроизводителей в Узбекистане
Как и другие республики бывшего Советского союза, Узбекистан начал переход к рыночной экономике, в том числе и в аграрном секторе, с конца 1980-х годов. Еще в 1989 году значительные площади сельскохозяйственных угодий были переданы от бывших колхозов и совхозов для организации личных подсобных хозяйств сельского населения. К 1994 году все колхозы и совхозы были преобразованы в кооперативные хозяйства – ширкаты. В начале 2000-х на смену ширкатам в качестве основных субъектов товарного сельскохозяйственного производства пришли частные фермерские хозяйства. При этом большую часть объема сельскохозяйственной продукции производят не они, а небольшие дехканские (личные подсобные) хозяйства.
Фермерские хозяйства, располагая 85,2% земель, выделенных под посевные площади, сады и виноградники (данные 2017 г.), произвели в 2018 г. только 27,3 % сельскохозяйственной продукции. 70,0% общего объема продукции сельского хозяйства 2018 г. пришлось на дехканские хозяйства, располагающие только 11,3% земель, выделенных под посевные площади, сады и виноградники. Ситуация напоминает советское прошлое, когда основная масса большинства видов сельскохозяйственной продукции производилась не в крупных хозяйствах (колхозах и совхозах), а на личных подсобных участках.
Впрочем, есть большие сомнения в достоверности данных об объемах сельскохозяйственной продукции дехканских хозяйств, так как они получены по результатам социологических опросов. И некоторые из этих показателей систематически фальсифицировались, например, удои молока. Кроме того, необходимо учитывать, что хлопок и зерно закупается государством у фермерских хозяйств по заниженным ценам (об этом подробнее ниже), что, естественно сказывается на размерах их доли в общей стоимости сельскохозяйственной продукции.
Права владельцев фермерских хозяйств (фермеров) по использованию арендованной земли весьма ограничены и слабо защищены:
— Земельные участки фермеров могут быть легко отобраны. Либо по инициативе местных властей (под предлогом невыполнения плановых заданий, неэффективного использования земли или в «добровольно-принудительном порядке» – в виде отказа от прав на пользование землей), либо в ходе так называемых «укрупнений и разукрупнений» фермерских хозяйств, инициируемых из Ташкента.
Как результат, фермеры не чувствуют себя настоящими хозяевами земли и не заинтересованы в долгосрочных вложениях в повышение ее плодородия.
Система государственного заказа в сельском хозяйстве
Ключевая особенность аграрного сектора Узбекистана заключается в том, что имеются две сельскохозяйственные культуры, производство которых осуществляется преимущественно для государственных нужд, – хлопок и пшеница.
В последние годы произошло некоторое сокращение земель, выделяемых в обязательном порядке под хлопчатник, в пользу, прежде всего, производства плодоовощной продукции. Но при этом на хлопок и пшеницу приходится (2017 г.) более двух третей от всех земель, выделенных под посевные площади, сады и виноградники. Посадки хлопчатника и пшеницы в 2017 г. составили 82,2% всех посевных площадей (без садов и виноградников) фермерских хозяйств.
Действующие механизмы формирования государственного заказа и система ценообразования делают выращивание хлопка и пшеницы невыгодным для большинства фермеров. В качестве примера можно привести разницу между государственными закупочными и внутренними рыночными ценами на пшеницу в 2005-2013 гг. (см. таблицу 2). В отдельные годы эта разница превышала 3 раза.
Кроме того, существующая система квотирования земли под обязательные для фермеров культуры не позволяет им оптимизировать структуру производства с учетом особенностей почв и климата, доступности воды, квалификации персонала и пр. Зачастую, на землях, отведенных под хлопчатник и пшеницу, более продуктивно выращивать другие культуры. Но фермер не может осуществить оптимизацию структуры производимой продукции, так как земли, выделенные под хлопок и пшеницу, запрещается использовать для других целей.
Например, в стране из-за природно-климатических условий трудно выращивать продовольственную пшеницу, отвечающую потребностям хлебопекарного производства. Государство пытается решать эту проблему, вкладывая значительные средства в селекцию новых сортов, приспособленных к почвенно-климатическим условиям страны и даже каждого отдельного региона, но это длительный и дорогостоящий процесс. Между тем многим фермерским хозяйствам было бы гораздо выгоднее специализироваться не на выращивании пшеницы, а на производстве плодоовощной продукции, где Узбекистан имеет гораздо большие природные, исторические, технологические и квалификационные преимущества, чем в зерновом секторе.
Другой пример. От существующей практики обязательного государственного заказа страдает животноводство: при существенном росте поголовья скота, размеры посевных площадей под кормовые культуры с 1992 по 2017 гг. сократились в 3,7 раза.
Как следствие существующей практики государственного заказа на хлопок и пшеницу:
— многие фермерские хозяйства находятся в плачевном финансовом состоянии;
— фермеры не имеют стимулов и финансовых ресурсов к внедрению новых знаний и агротехнологий, включая водосберегающих;
— фермеры не имеют стимулов и финансовых ресурсов к сохранению и повышению плодородия почвы (этому способствует и слабая защищенность прав собственности);
— общий объем производства сельскохозяйственной продукции ниже потенциального (так как существующая система не позволяет оптимизировать структуру производства с учетом сравнительных преимуществ).
Все это ограничивает возможности для развития сектора, повышения благосостояния как сельских жителей, так и населения страны в целом.
Кроме того, именно система обязательного государственного заказа является главной причиной постоянных нарушений договорных прав на аренду земли фермерами. Ради выполнения госзаказа чаще всего и происходит отъем и перераспределение земель.
Рынки продуктов и ресурсов
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (кроме хлопка), в соответствии с официальными данными, из года в год возрастает. Особенно это касается плодоовощной продукции, вместе с производством которой растет ее переработка и экспорт. Имеется существенный рост и в производстве продукции животноводства.
Значительный рост производства пшеницы после 1992 года обусловлен как расширением посевных площадей, так и значительным ростом урожайности этой культуры. Так между 1991 и 2014 годами рост урожайности увеличился почти в четыре раза – с 12,8 до 48,6 ц/га. Однако урожайность и объем производства пшеницы по всей видимости существенно завышены, что связанно с методами статистического учета.
Несмотря на существенный рост производства и экспорта сельскохозяйственной продукции, существующая система государственного заказа и практика регулирования экспорта не позволяют сформироваться свободным рынкам сельскохозяйственной продукции.
Отсутствует свободный рынок хлопка, так как государство является монополистом, единолично скупающим этот вид сырья. Далее хлопок распределяется на экспорт и для внутренних потребителей. В настоящее время в качестве эксперимента внедряются «агропромышленные кластеры», в рамках которых фермеры должны будут продавать хлопок не государству, а напрямую перерабатывающим предприятиям, входящим в кластер. Но такая модель не означает появление хлопкового рынка, а создает новую форму «крепостной зависимости» фермеров, теперь уже не от государства, а от переработчиков хлопка.
Государство долгое время пыталось (и, возможно, еще будет пытаться уже в 2019 году) централизованно регулировать экспорт плодоовощной продукции. В прошлые годы основными инструментами такого регулирования были:
— выделение квот на экспорт продукции (ежемесячными решениями кабинета министров Узбекистана),
— обязательное осуществление экспорта через государственные торговые компании,
— определение минимальных экспортных цен (ниже которых продукцию продавать запрещалось),
— требование 100% предоплаты,
— наказания за несвоевременное поступление валютной выручки (в случаях, когда удавалось преодолеть требование 100% предоплаты) и пр.
В течении 2017-18 годов большинство административных барьеров перед экспортом плодоовощной продукции было устранено. Но как будет работать новый механизм в 2019 году, насколько он будет свободен от административного вмешательства, пока не ясно.
Пока статья готовилась к публикации вышел проект постановления правительства о мониторинге контрактной стоимости экспортируемой плодоовощной и текстильной продукции. Суть документа в том, чтобы не позволить экспортерам продавать свою продукцию дешевле предельных цен, которые будут установлены Министерством инвестиций и внешней торговли. То есть подтверждаются опасения, что чиновники вновь попытаются взять под контроль экспорт плодоовощной продукции.
Система административного регулирования отрасли распространяется и на рынки ресурсов. Сельскохозяйственная техника, горюче смазочные материалы, удобрения, корма, семена, биологические и химические средства защиты растений и пр. поставляются фермерам государственными компаниями-монополистами. Цены на некоторые ресурсы зачастую субсидируются. Количество ресурсов, которое можно приобрести по более низким (субсидируемым) ценам, ограничено и определяется размерами посевной площади хлопчатника и пшеницы и их ожидаемой урожайности.
Топливо, удобрения и семена фермеры могут получать только в пунктах, открытых государственными компаниями в районе своего местонахождения. Конкуренция между поставщиками ресурсов отсутствует, что приводит к их низкому качеству. Для производства продукции, не являющейся объектом государственного заказа, производители должны приобретать материальные ресурсы самостоятельно, по складывающимся на рынке ценам.
Кроме того, государственными компаниями предоставляются услуги сельскохозяйственной техники (вспашка трактором, уборка комбайном, перевозка урожая и др.), развернута сеть машинно-тракторных парков. Наконец, государство практикует авансирование производства: ресурсы фермеры зачастую закупают авансом в счет будущих доходов от продажи хлопка и пшеницы. При этом фермер не может свободно распоряжаться полученным авансовым платежом в зависимости от конкретной ситуации или местных условий. Фактически он получает не деньги, а оплаченные по государственным ценам ресурсы, что ограничивает его финансовую самостоятельность.
Таким образом, фермеры, выполняющие государственный заказ по хлопку и зерну, не могут управлять ни ценами на свою продукцию, ни ценами на ресурсы.
Аграрная реформа
Существующая система государственного регулирования сельского хозяйства сформировалась под задачи ускоренной индустриализации в рамках реализуемой с 1996 года политики импортозамещения. Аграрному сектору отводилась роль донора массированных финансовых вливаний в развитие «стратегических отраслей» экономики (также, как и в годы сталинской индустриализации). Эта политика провалилась, Узбекистан не стал индустриальной державой, зато существенно отстал в своем экономическом развитии. Системные реформы, начатые в 2017 году, предполагают отказ от неэффективной экономической модели. Однако механизмы административного регулирования аграрного сектора до сих пор не претерпели существенных изменений.
Сектор нуждается в кардинальной реформе, основное содержание которой следующее:
— Отказ от обязательного квотирования земель под определенные культуры (даже если государственный заказ сохранится, фермерам необходимо предоставить возможность свободного использования своих земель с целью оптимизации структуры производства).
— Отказ от практики плановых заданий по производству хлопка и пшеницы (если не одномоментно, то хотя бы постепенное, ежегодное сокращение плановых заданий).
— Формирование и развитие свободных и конкурентных рынков хлопка и пшеницы.
— Устранение всяких административных барьеров на пути экспорта сельскохозяйственной продукции.
— Формирование и развитие свободных и конкурентных рынков ресурсов и услуг для агропроизводителей.
— Укрепление прав владения землей землепользователями, защита существующих арендных договоров, рассмотрение возможности введения частной собственности на землю сельскохозяйственного назначения.
Реализация вышеуказанных реформ укрепит финансовое положение агропроизводителей, повысит их стимулы к эффективному землепользованию, расширит возможности по диверсификации сельскохозяйственного производства, в том числе за счет увеличения посевов плодоовощных и кормовых культур. Это в свою очередь позволит увеличить как общий объем производства сельскохозяйственной продукции, так и экспортный потенциал аграрного сектора.
